創(chuàng)夢天地將在港交所掛牌上市 首次公開募股發(fā)售價(jià)定為6.6港元

12月5日消息，樂逗母公司創(chuàng)夢天地今日發(fā)布公告稱，該公司IPO(首次公開募股)發(fā)售價(jià)定為6.6港元，明日在港交所掛牌上市。

全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額

創(chuàng)夢天地稱，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.60港元計(jì)算，經(jīng)扣除包銷傭金及本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的其他估計(jì)開支，估計(jì)本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為745.3百萬港元。

基石投資者

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.60港元及根據(jù)與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，(i) Sony Corporation認(rèn)購5,925,200股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及(ii) Windcreak Limited認(rèn)購5,925,200股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公告稱，就董事所知，各基石投資者均獨(dú)立于本公司。各基石投資者已同意，自上市日期起六個月期間(「禁售期」)內(nèi)任何時間不會直接或間接出售根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議所購買的任何發(fā)售股份，惟若干少數(shù)情況除外，例如向其全資附屬公司轉(zhuǎn)讓，而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責(zé)任所約束，包括禁售期限制。

開始買賣

預(yù)期股份將于2018年12月6日(星期四)上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。股份將按每手買賣單位400股買賣，股份代號為1119。

所得款項(xiàng)凈額用作下列用途

約38%(即283.2百萬港元)，進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的游戲組合并豐富本公司所提供的內(nèi)容;

約24%(即178.9百萬港元)，為我們于上游或游戲相關(guān)行業(yè)的策略性收購提供資金，以加強(qiáng)本公司與主要市場參與者的合作，并支持本公司國際業(yè)務(wù)的擴(kuò)張;

約23%(即171.4百萬港元)，加強(qiáng)本公司的內(nèi)部研發(fā)能力及加強(qiáng)本公司的技術(shù)知識以提升本公司的內(nèi)部游戲開發(fā)能力;

約9%(即67.1百萬港元)，營運(yùn)資本及其他一般公司用途;

約6%(即44.7百萬港元) 擴(kuò)展本公司的線下娛樂服務(wù)。

創(chuàng)夢天地成立于2011年，目前主業(yè)為游戲，今年上半年?duì)I收9.52億元，同比上漲49.29%。截至2018年9月，創(chuàng)夢天地平均月活用戶達(dá)1.295億。截至2018年9月30日止九個月的平均月活躍用戶達(dá)1.295億。

目前，創(chuàng)夢天地正在運(yùn)營的游戲有56款，包括《夢幻花園》、《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》、《圣斗士星矢-集結(jié)》、《喵星大作戰(zhàn)》、《快樂點(diǎn)點(diǎn)消》、《紀(jì)念碑谷》等。

招股書顯示，創(chuàng)夢天地的服務(wù)已經(jīng)延伸至其他線上線下數(shù)字娛樂領(lǐng)域，如電子競技、動畫文學(xué)及信息服務(wù)。

招股書顯示，騰訊通過其全資附屬公司Tencent Mobility Limited持股20.65%，是創(chuàng)夢天地第一大機(jī)構(gòu)股東。

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