11月5日晚間,巨人網(wǎng)絡(luò)公布購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案,擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股,占Alpha全部股權(quán)的99.9783%。經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305億元,與交易方案調(diào)整前保持一致。
本次交易完成后,巨人網(wǎng)絡(luò)將直接持有Alpha全部A類普通股,通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,巨人網(wǎng)絡(luò)將合計(jì)持有Alpha100%的股份。
據(jù)了解,本次巨人網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)的標(biāo)的Alpha,其全稱為AlphaFrontierLimited,是一家注冊(cè)于開(kāi)曼群島的公司,本身并不從事經(jīng)營(yíng),是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái),用于承接Playtika的股權(quán),其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。截至本預(yù)案簽署日,Playtika為Alpha間接100%控股的子公司。所以,收購(gòu)Alpha的同時(shí),也意味著巨人網(wǎng)絡(luò)完成了對(duì)以色列棋牌游戲公司Playtika的收購(gòu)。
公告顯示,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為Alpha全部A類普通股,占Alpha全部股權(quán)的99.9783%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估,報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值為依據(jù),在此基礎(chǔ)上由各方協(xié)商確定。
截至本預(yù)案簽署日,本次交易的評(píng)估工作尚未完成,經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305億元,與交易方案調(diào)整前保持一致,占上市公司2017年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上,根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的規(guī)定,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
巨人網(wǎng)絡(luò)通過(guò)與交易對(duì)方之間的協(xié)商,兼顧各方利益,確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為19.61元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。
據(jù)了解,Playtika總部設(shè)立于以色列,是一家以大數(shù)據(jù)分析及人工智能為驅(qū)動(dòng)的高科技互聯(lián)網(wǎng)公司,主要產(chǎn)品為休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲,并正在嘗試拓展游戲以外的B2C互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
巨人網(wǎng)絡(luò)表示,通過(guò)本次交易將大幅提升自身在全球網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,切入休閑社交類游戲市場(chǎng),打造全球化的游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)平臺(tái),并借助標(biāo)的公司精準(zhǔn)的用戶分析及營(yíng)銷能力,幫助上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的全面拓展升級(jí),提升營(yíng)銷推廣能力,擴(kuò)大市場(chǎng)占比,落實(shí)“國(guó)際化、精品化、手游化”的發(fā)展戰(zhàn)略,增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
同時(shí)本次交易還有利于迅速擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模;有利于強(qiáng)化公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì);有利于踐行公司“國(guó)際化”的發(fā)展戰(zhàn)略。此外,標(biāo)的公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)有助于幫助巨人網(wǎng)絡(luò)全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展戰(zhàn)略。
據(jù)媒體報(bào)道,巨人網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)史玉柱在與Playtika團(tuán)隊(duì)交流時(shí),結(jié)合該公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提出未來(lái)發(fā)展建議。史玉柱認(rèn)為,Playtika本來(lái)就是一家人工智能公司,建議其不光做用人工智能改造游戲的業(yè)務(wù),還要用人工智能去做其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù),未來(lái)全面擁抱人工智能市場(chǎng)。
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